Z tego wpisu dowiesz się, jak sprawnie poruszać się po naszym systemie oraz jakie podstawowe funkcje nawigacji i sortowania posiada smartBusiness.

Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak sprawnie wykorzystać wszystkie funkcje naszego systemu to obejrzyj poniższe video lub przeczytaj dalszą część wpisu, w którym są wypisane wszystkie dostępne opcje.

 

Aby rozpocząć korzystanie z naszych systemów smartFlow, smartPay i smartControl, należy zalogować się do naszego systemu. Jeśli już rozpocząłeś z nami współpracę, to posiadasz już swój login i hasło, które należy wpisać w panelu logowania. 

Należy pamiętać, że zalecaną przeglądarką do pracy na systemie smartBusiness jest Google Chrome, więc na innych może nie działać w pełni poprawnie.

Z czego składa się główny widok w naszym systemie?

Po zalogowaniu ujrzymy system smartBusiness. Główny widok składa się z 4 części:

  • paska menu,
  • miejsca do wygrywania faktur,
  • opcje filtrowania
  • tabeli z wgranymi fakturami.

Pasek menu

W nim możesz swobodnie nawigować pomiędzy naszymi 3 systemami, które znajdują się po lewej stronie. Jeśli chcesz sprawdzić konkretną firmę, do których masz dostęp, należy wybrać wśród listy, która znajduje się w prawym rogu, koło nazwy użytkownika.

  • paska menu,
  • miejsca do wygrywania faktur,
  • opcje filtrowania
  • tabeli z wgranymi fakturami.

Do czego służą poszczególne moduły?

Wgrywanie dokumentów

Na samej górze znajdziesz również duże pole, w którym możesz wgrać wszystkie faktury, które mają zostać odczytane i zaksięgowane w naszym systemie smartFlow. O tym, w jaki sposób je zaimportować dowiesz się z TUTAJ.

Dostępne metody filtrowania oraz eksport zaksięgowanych faktur

Nasz system oferuje kilka metod filtrowania zaimportowanych dokumentów:

  • Filtr globalny – za jego pomocą możesz szybko znaleźć fakturę, wpisując: numeru systemowy, numer faktury, sprzedawcę lub kwotę brutto.
  • Przycisk “Włącz więcej opcji filtrowania” – działa on podobnie do poprzedniego, ale filtruje on konkretne pole tabeli (numer systemowy, numer faktury, sprzedawcy) oraz można skorzystać z bardziej zaawansowanej metody filtrowania.  
  • Pierwszą z nich jest wybór zakresu dat wystawienia, księgowania oraz terminu płatności.

– Aby wybrać konkretny dzień, klikamy 2 razy. 

– A jeśli chcemy wybrać przedział kilku dni, to przeciągamy określony zakres dat.

– Na dole dostępne są dodatkowo 3 przyciski:

  • ostatni miesiąc – pojawią nam się faktury z całego poprzedniego miesiąca kalendarzowego,
  • ten miesiąc – widzimy dokumenty z aktualnego miesiąca,
  • wyczyść – zerujemy wybrane przez nas wcześniej daty.

– Jeśli nie pamiętamy dokładnej kwoty faktury, warto skorzystać z możliwości wpisania przedziału kwoty.

– Ostatnim filtrem, jaki możemy wykorzystać w tej sekcji, jest wybór statusu dokumentu np. weryfikacja, opis faktury, księgowość.

  • Kolejny przycisk w tej sekcji, umożliwia nam wgląd w dane historyczne, czyli ukażą nam się faktury ze statusem zakończone, czyli takie, które przeszły wszystkie etapy w systemie smartFlow.
  • Ostatnią opcją, która jest dla nas dostępna w tym miejscu, jest eksport zaksięgowanych dokumentów, które są gotowe do wgrania do systemu księgowego. O tym, w jaki sposób można to zrobić, przeczytasz TUTAJ.

Tabela z fakturami

Można w niej wybrać dokument, który chcemy sprawdzić lub zaksięgować. Część faktur może być podświetlona na żółto. Oznacza to, że została ona wcześniej cofnięta do poprzedniego etapu, należy ją sprawdzić. 

Tak jak zostało to opisane powyżej przy omawianiu filtrów, tabela składa się z numeru systemowego, numeru faktury, sprzedawcy, daty wystawienia faktury, księgowania oraz terminu płatności. Znajdziemy tutaj również kwotę brutto oraz status dokumentu.

Warto tutaj zaznaczyć, że każdą kolumnę można w tym miejscu dodatkowo posortować.

Jak dalej poruszać się po systemie dowiesz się z tego artykułu:

Zobacz nasze inne artykuły

10 Korzyści z Wykorzystania Najnowszej Technologii w Księgowości?

10 Korzyści z Wykorzystania Najnowszej Technologii w Księgowości?

Na przestrzeni ostatnich kilku lat, sposób pracy księgowych zmienił się diametralnie. Rozwój technologii sprawił, że wiele czynności jest już wykonywanych automatycznie, dzięki czemu księgowi nie muszą marnować czasu na m.in. na manualne wprowadzanie danych.Jakie są...

Jaki Jest Najlepszy Program Do Zarządzania Projektami?

Jaki Jest Najlepszy Program Do Zarządzania Projektami?

Niezależnie od wielkości firmy, jaką zarządzasz, kluczowe jest wybranie odpowiedniego narzędzia do zarządzania projektami w organizacji. Człowiek nie jest w stanie zapamiętać wszystkich wątków, które pojawiają się do wykonania każdego dnia. Dobrze wdrożony system do...

10 problemów, które zniszczą
Twoje biuro rachunkowe

Sprawdź czy dotyczą one również Ciebie!

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi na rynku?

Jeśli TAK, to zapisz się na nasz newsletter!