Jest to duga cześć o nawigacji po systemie smartBusiness. Jeśli nie czytałeś poprzedniego artykułu, to wejdź w ten link: Jak obsługiwać system smartFlow?

W tej części dowiesz się, z czego się składa i jakie są dostępne opcje w systemie smartFlow, po wejściu w określoną fakturę. Dodatkowo dowiesz się jak korzystać z górnego panelu nawigacyjnego oraz przycisków, które znajdują się po prawej stronie.

Odtwarzanie video rozpoczyna się od 7 minuty, ponieważ poprzednia cześć video, została wcześniej omówiona w tym wpisie.

 

Po wejściu w fakturę widok został podzielony na 2 części. Po lewej stronie mamy widoczny skan faktury, a po drugiej znajdują się dane elektroniczne.

Opcje zdjęcia dokumentu

Zdjęcie faktury można powiększyć poprzez kliknięcie na dokument. Można regulować wielkość przybliżenia poprzez scrollowanie myszki. Aby wyłączyć przybliżenie, należy kliknąć jeszcze raz w pole faktury.

Jeżeli faktura posiada więcej stron, to nad skanem pojawią się przyciski, które umożliwiają przejrzeć pozostałe strony po kliknięciu w odpowiedni numer strony, który chcemy zobaczyć.

Jakie dane elektroniczne znajdują się po prawej stronie?

Na samej górze widać numer faktury oraz zostają zamieszczone podstawowe dane o nabywcy i odbiorcy sprzedawanej usługi lub produktu, czyli nazwa nabywcy wraz z NIP-em oraz dane sprzedawcy. 

 

Na pierwszym widoku widzimy tylko nazwę sprzedawcy oraz NIP, ale po rozwinięciu ukaże nam się również pełna nazwa sprzedawcy oraz adres firmowy.

Następnie jest data wystawienia, księgowania, sprzedaży / wykonania usługi oraz termin płatności. W tym miejscu widać również planowaną datę zapłaty, metodę płatności, decydujemy, czy faktura już została opłacona i czy będziemy płacić tę fakturę metodą podzielonej płatności, czyli split payment.

Widoczny jest również sczytany numer konta do wpłaty, możemy wybrać walutę oraz typ faktury.

W dolnej części mamy wszystkie wartości z pozycji, które znajdują się na fakturze, a następnie są sumowane do jednej kwoty. Jeśli chcemy zobaczyć szczegóły dotyczące zakupionej usługi lub towaru, należy kliknąć: “Pokaż szczegóły”. Znajdziemy tam takie informacje, jak: liczba zsumowanych pozycji, nazwa przedmiotu lub usługi, ilość, wartość netto, stawka VAT, wartość VAT oraz wartość brutto.

W ostatniej części znajduje się miejsce powstania kosztu, czyli w tym miejscu decydujemy, gdzie faktura ma zostać zaksięgowana. Wystarczy kliknąć odpowiednią pozycję (jak to dokładnie zrobić zostało opisane w tym video) oraz można dodać dodatkowe informacje na temat faktury, oraz numer rejestracyjny wraz z ilością zużytego paliwa.

Przyciski nawigacyjne

Po prawej stronie można zobaczyć 5 przycisków.

  • Akceptuj – klikamy, aby zatwierdzić już uzupełnioną fakturę. Jak dokonamy akceptacji, system przeniesie nas do następnego dokumentu.
  • Odrzuć – korzystamy z tego przycisku w momencie, jeśli widzimy w niej błąd, chcemy zapytać kogoś z poprzedniego etapu akceptacji dokumentu lub z jakiegoś powodu nie chcemy jej przenieść do kolejnego etapu. Po kliknięciu pojawi się okienko, w którym należy podać powód odrzucenia faktury, a następnie należy kliknąć “OK”.
  • Dodaj komentarz – pojawi się obszar, w którym możemy powiadomić resztę osób, które będą miały wgląd do dokumentu o istotnych informacjach, które dotyczą tej faktury.
  • Następna i Poprzednia – te przyciski dają nam możliwość płynnego przechodzenia pomiędzy fakturami

Górny pasek nawigacyjny

Nad zdjęciem i zapisem elektronicznych danych widać dodatkowy pasek nawigacyjny. Są tam zamieszczone takie opcje, jak:

  • Ikonka domku – pozwala nam wrócić do listy faktur
  • Procesowanie faktury – główny obszar, w którym po lewej stronie widać zdjęcie faktury, a po prawej elektroniczny zapis.
  • Status – pokazuje, na którym etapie aktualnie znajduje się faktura w systemie smartFlow.

  • Komentarze – znajduje się tutaj cała korespondencja związana z danym dokumentem.
  • Historia – w tym miejscu widzimy wszystko, co wydarzyło się z daną fakturą od dodania jej do systemu. Tego obszaru nie można modyfikować i zostaje on zapisany na zawsze, aby każdy mógł do niej wrócić i zobaczyć kiedy, i co się dokładnie działo z tym dokumentem.

To są już wszystkie najważniejsze opcje nawigacyjne w smartBusiness. System został stworzony tak, aby był, jak najprostszy i intuicyjny w obsłudze. Jesteśmy przekonani, że już po pierwszym użytkowaniu, będziesz w stanie płynnie poruszać się pomiędzy modułami.

Aby dowiedzieć się, jak korzystać z funkcjonalności naszego systemu przeczytaj pozostałe aktykuły 🙂

Pobierz Bezpłatnie
E-booka!

Dowiedz się, w jaki sposób możesz zautomatyzować swój biznes, wdrażając konkretne rozwiązania do swojej firmy!

Ebook: 14 Kroków Do Biznesu Na Autopilocie [smartBusiness]

Zobacz nasze inne artykuły